В интерфейсе

  1. Откройте Clients и нажмите создание клиента.
  2. Укажите имя (компания или физлицо).
  3. При необходимости выберите отрасль из справочника (см. Справочники).
  4. Сохраните — клиент появится в списке.

Через API

POST /api/integration/v1/client/create — создаёт клиента и возвращает его ID. Если клиент с таким именем уже существует, метод вернёт ID существующего (дубль не создаётся) — удобно для синхронизации с CRM.

После создания

  1. Контакты — задайте контактные данные (Контакты клиента).
  2. Нет-рейт — если клиент получает скидки по совпадениям (Нет-рейты).
  3. Проекты — привяжите проекты к клиенту в настройках проекта.
  4. Шаблоны — для счетов и квот клиента используются шаблоны аккаунта (Шаблоны).

Переименование и обновление

Данные клиента обновляются: PUT /api/integration/v2/client/{clientId} (v2) или PUT /api/integration/v1/client/{clientId} (v1). Информация о клиенте: GET /api/integration/v2/client/{clientId}.